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国药集团冲刺4000亿 6大上市公司战略布局曝光

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日前,上市公司2019年上半年业绩全部披露完毕,国药集团旗下国药控股、国药股份、国药一致、天坛生物、现代制药、中国中药6家上市公司的业绩也浮出水面。其中,国药控股营收突破2000亿元;中国中药、国药股份、天坛生物营收与净利润的增长率均超过10%……作为国务院国资委直接管理的大型医药健康产业集团,近年来国药集团的营收屡创新高,2016年营收超过3000亿元,2018年营收近4000亿元。其在业绩快速增长的同时,未来的战略布局又是怎样的呢?

 

  国药集团组织架构

 


 

  国药集团旗下6家上市公司2019年上半年业绩情况(单位:亿元)


 

  国药控股:医药分销龙头持续发力医疗器械

 

  国药控股收入情况(单位:亿元)


 

  2019年上半年,国药控股销售收入达2016.65亿元,同比增长23.36%;净利润29.75亿元,同比增长6.33%。国药控股表示,主要是医药分销、医药零售及医疗器械收入增长所致。值得注意的是,国药控股在2018年年报中首次披露了医疗器械板块营收。

 

  医药分销:国药控股抓住医改的契机,持续优化业务和客户结构,调整品种结构,不断完善全国性分销网络。上半年收入1647.01亿元,同比增长22.22%,占总收入比例80.38%。近年来,国药控股持续优化业务布局,挑选合适的整合标的,补齐网络短板,增强核心区域控制力。上半年收购了安徽省医药(集团)股份有限公司100%股权,有效推动该省业务网络下沉,进一步提升在此区域的市场份额与服务能力。

 

  值得一提的是,4+7带量采购在去年12月启动,今年3月陆续执行,目前对国药控股的影响尚不明显,但该政策对医药行业都将产生深远的影响,尤其加速了医药分销企业的整合及规范化运营。因此,国药控股成立了专项工作小组,从业务整体布局出发,走访重点城市,与重点工业企业洽谈,具体落实各项业务机会。截至报告期末,在试点城市均有配送品种,且市场份额不断提升。

 

  医药零售:国药控股在批零一体化战略的引领下,大力发展零售业务。上半年收入继续取得较快增长,达88.42亿元,同比增长24.51%。截至2019年6月30日,零售门店有5602家,其中,国大药房拥有4593家零售药店;专业药房门店1009家。

 

  医疗器械:国药控股积极把握医疗器械行业快速发展的机遇,大力发展医疗器械分销业务,上半年医疗器械业务高速增长,销售收入达290.25亿元,同比增长35.96%。2018年末完成了对国内医疗器械流通行业的龙头企业中国科学器材有限公司的收购,极大增强了其在医疗器械板块的实力,确立了行业的领先优势。今年以来,持续推进内部整合,充分协同集团及中科器器械商品资源及网络资源优势,加强资源对接,利用专业化运营手段,推动器械板块的高速增长。同时加强新产品的扩展及新业务的开发,包括器械IVD业务、SPD项目及其他医疗创新服务,加速业务板块的横向拓展,扩大了区域的覆盖,进一步巩固医疗器械行业的领先地位。

 

  国药控股表示,未来医药分销仍是重要的战略性板块,将继续推进分销网络下沉,优化网络佈局,深度覆盖低层级市场,强化区域战略性网络布局,不断巩固行业龙头地位。医药零售和医疗器械是调整结构的战略性板块,医药零售将强化与沃博联的合作,引入国际先进的品牌管理和零售技术经验,大力发展传统药房和专业药房,实现统一化、标准化和规范化管理。打造专业药房品牌及系统化服务的核心竞争力;深入贯彻批零一体化战略,提升行业链整体价值;以用户体验为中心,构建线上线下一体化零售新场景;落实零售品牌升级计划,创新零售理念。打造全国布局、纵深发展、结构合理、整体领先的药品零售终端网络。而医疗器械将充分发挥协同效应、利用已有的规模优势,加快业务布局。进一步做好器械业务整合,实现专业化、高质量发展。同时积极探索器械板块创新业务,做强综合服务,打造中国最大的医疗器械贸易及服务集成供应商。

 

  中国中药:打造行业领先的中药大健康产业集团

 

  中国中药业绩摘要(单位:亿元)


 

  2019年是中国中药实施全面打造行业领先的中药大健康产业集团五年战略的第二年,上半年营业收入69.37亿元,同比增长27.0%,主要是中药配方颗粒业务继续保持高速稳定增长和成药业务在OTC渠道的发展。其中,中药配方颗粒业务贡献营业收入45.71亿元,占总收入的65.9%;成药业务营业收入16.98亿元,占总收入的24.5%;中药饮片业务营业收入6.05亿元,占总收入的8.7%;中医药大健康产业业务营业收入3570万元,占总收入的0.5%;产地综合业务(包括部分原产业园公司)营业收入2716万元,占总收入的0.4%。

 

  值得注意的是,中国中药由原有的四大业务板块(中药配方颗粒、成药、中药饮片、中药大健康)调整为五大板块,从中药配方颗粒板块中划分出产地综合业务板块。近年,中国中药开始在全国道地药材主要省份进行战略布局,通过投资设立控股子公司或收购当地有资质企业,以标准模式建设产地综合业务公司。2017年末至2019年期间江阴天江和广东一方通过收购、新设增加了16家产地综合业务公司。虽然目前12家企业及其下属4家子企业都处于筹建或收购整合的战略孵化期,与原有配方颗粒业务处于不同发展阶段,但其具备的优势将有利于为集团未来的发展提供新的增长动力。

 

  中国中药表示,下半年工作重点:一是紧抓药材品质,深度管控大品种中药材基地,做到做一个品种,对一个品种掌握真实控制力和话语权;二是在协同四大板块业务稳步增长的前提下,继续推动产地综合业务落地,完善全国产业布局规划,尽快实现相关的中药饮片业务正式投产;三是在前期研究工作基础上,继续开展配方颗粒国家标准研究、经典名方研究,并在研究过程中加强新技术的应用,不断提高工艺和质量控制水平,同时加强专利保护,设立技术门槛,在行业内继续保持技术领先;四是隆重推出龙印中国药材品牌,全力建立本集团产品原料来自药材主产区的优质中药的认知体系,对各业务板块实行精准化、差异化市场营销策略;五是将利用现有中药材和中药饮片的优势品种,遵循古法炮制融合现代工艺,突出道地属性和质量安全性的特点,以最优的等级规格、可追溯的质量保障,推出精品高端饮片系列,打开并逐步扩张高端中药饮片消费市场。

 

  国药一致:持续推动“批零一体”战略

 

  国药一致2019年1-6月主营业务情况(单位:亿元)


 

  2019年上半年国药一致实现营业收入252.28亿元,同比增长21.42%;净利润6.51亿元,同比增长1.42%。分销业务实现营业收入194.77亿元,同比增长22.66%;净利润3.82亿元,同比增长15.41%。国大药房实现营业收入61.08亿元,同比增长18.75%,净利润1.50亿元,同比增长7.81%。国药一致表示,顺应行业及政策趋势,保持战略定力,谋求转型创新发展,持续推动以批零一体为核心的战略举措、科技转型、聚焦四大业务方向、打造“新”国大。

 

  国药一致的医药分销业务主要立足于两广,2008年开启两广网络渠道建设,通过并购新设方式,业务布点至各地市区域,同时启动物流网络建设;2015年实现了全网运营;2016年随着国药一致重组,分销继续夯实传统医院业务的同时,积极拓展创新业务,结合探索批零协同,实现规模逐年稳步增长。随着分销渠道不断下沉,2018年以来在中小终端上不断加大拓展力度,主要包括零售诊疗、基层医疗机构、小型社会办医等方向,截至2019年上半年,一级以上医疗机构达1804家,基层医疗客户(不包含一级医院836家)3783家,零售终端客户(连锁药店、单店)1587家。值得一提的是,国药一致在执行4+7带量采购方面,深圳公司已取得22个品种配送权,品种占比84%;广州公司取得24个品种配送权,品种占比96%。

 

  医药零售领域,国药一致属下国大药房是全国销售规模排名第一的医药零售企业,是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。截至2019年6月末,国大药房拥有门店4593家,共覆盖全国19个省、自治区、直辖市,形成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络,并逐步扩散进入西北、中原和内陆城市群。

 

  国药股份:麻药业务

 

  国药股份主营业务情况(单位:亿元)


 

  麻醉药品、一类精神药品业务是国药股份最具核心竞争力的业务。在全国三家麻醉药品、一类精神药品的全国性批发企业中,国药股份一直保持80%的市场份额,并在行业中位居龙头地位。上半年,公司实现营业收入210.22亿元,同比增长11.99%,净利润7.55亿元,同比增长18.66%,实现了较快发展。

 

  此外,国药控股在4+7带量采购方面,通过全面跟进、组织谈判、快速落地、独家开户等,确保首次集采授权、销售和开户等取得较好成绩;北京地区总计40个品规,公司以35个品规配送授权位居第一;公司与上海安必生、浙江京新两家中标企业深度合作,获得孟鲁司特钠片、瑞舒伐他汀钙片(10mg)北京地区独家配送资格。

 

  现代制药:化药工业平台,贯彻“一体两翼”战略布局

 

  现代制药业绩情况(单位:亿元)


 

  现代制药是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台,产品聚焦抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌五大领域,并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖。目前,公司核心产品硝苯地平控释片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、头孢呋辛系列产品、头孢克肟系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体、阿奇霉素、人尿生化产品等畅销海内外,具有较高的市场占有率和美誉度。

 

  上半年,现代制药实现营业收入62.55亿元,同比增长6.87%;净利润3.72亿元,同比下降9.27%。公司一方面抓住市场发展机遇,寻求差异化竞争,五大领域发展更趋平衡,心脑血管、代谢及内分泌、抗肿瘤类产品营业收入同比增长明显;另一方面,随着医保控费力度不断加大、限抗限辅限针剂政策持续影响,部分产品销量同比下降;其次,公司在市场开拓与品牌推广方面持续加力,加上环保压力、部分原料价格上涨以及人工成本的逐年递增,致使盈利能力承压。公司坚定贯彻“一体两翼”战略布局,已部署推进实施抗感染板块一体化改革,实现抗感染领域产业链的上下游贯通,以有效降低成本提升利润,掌握未来参与市场竞争的主动权,提升公司核心竞争力。

 

  在研发创新方面,上半年现代制药有70 个项目正在开展一致性评价,同时持续提升研发项目质量,在上报的研发项目中,4项被确立为国药集团重大项目,6项被确立为国药集团重点项目。开展新品种研发项目67项,工艺改进和技术升级项目37项。此外,4个项目获批省市级资金资助,4个项目获批补充申请批件,新申请专利4项,新授权专利13项,获得省市级科技奖励2项。近日,现代制药发布公告,其全资子公司国药容生的苯磺酸氨氯地平片(5mg)获批通过一致性评价。

 

  现代制药表示,将积极应对4+7带量采购、国家重点监控药品目录等重大行业政策影响,扎实推进精益管理,加大重点产品市场布局与开拓,围绕公司战略布局,稳步推进原料药制剂产品一体化战略落地实施,重点关注风险管控,增强公司环保、质量、安全管理意识与能力,提高管理标准,增加管理设施,全面夯实公司高质量发展根基。

 

  天坛生物:打造“中国领先,国际一流”的血液制品企业

 

  天坛生物业绩情况(单位:亿元)


 

  天坛生物的主要业务是以健康人血浆、经特异免疫的人血浆为原材料和采用基因重组技术研发、生产血液制品,开展血液制品经营业务。2017年天坛生物为解决与控股股东之间的同业竞争,实施了两次重大资产重组,重组完成后,成为中国生物下属唯一的血液制品业务平台,推动血液制品业务做强做优做大战略目标的实现,将公司打造为“中国领先,国际一流”的血液制品企业。2019年上半年营业收入15.60亿元,同比增长27.87%;净利润2.94亿元,同比增长22.21%,业绩增长主要是销售收入同比增长和成本费用控制所致。